王會(huì)悟(王雯那 飾)和心田把家里書籍藏起來，說起最近軍警肆意抓捕進(jìn)步青年的事情，王會(huì)悟還心有余悸。心田讓王會(huì)悟回老家去找李達(dá)(杜胤偉 飾)，王會(huì)悟說好在李達(dá)回去了，自己把這些書藏好應(yīng)該沒事了。心田說起日本人即將在學(xué)校推行奴化教育，更換國旗和教材，每天都有不少的中國人被屠殺。王會(huì)悟說日本人以為這樣就可以讓中國的學(xué)生忘記了中國，可是他們忘記了中國學(xué)生是有民族意識(shí)和抗?fàn)幰庾R(shí)的，中國人是不會(huì)屈服的。心田讓王會(huì)悟帶著他們回老家去，王會(huì)悟何嘗不想，不過這一路要經(jīng)過敵占區(qū)，船票車票也不好弄，自己一個(gè)人還要帶著三個(gè)孩子，談何容易啊。心田表示自己會(huì)照顧好弟弟妹妹，讓王會(huì)悟不要擔(dān)心。次日，漢奸就帶著日本人闖進(jìn)了王會(huì)悟的家里，他們沒有搜查出任何的反日證據(jù)，卻要求王會(huì)悟說出李達(dá)的下落。王會(huì)悟說李達(dá)回湖南看望病重的父親了，漢奸也找到了相關(guān)的電報(bào)，不過王會(huì)悟還是被抓走了。心田三姐弟回到家里正好看到王會(huì)悟被抓走，王會(huì)悟讓心田照顧好弟弟妹妹。敵人沒有找到李達(dá)，就將氣都撒到了王會(huì)悟的身上。后來在地下黨的營救下，王會(huì)悟混進(jìn)了京劇戲班子逃到天津，后來輾轉(zhuǎn)到了青島開始了堅(jiān)信的流亡生涯。好在經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的漂泊之后，李達(dá)一家人總算是團(tuán)圓了。1937年9月 22日,國民黨中央通訊社發(fā)表中共中央的宣言;23日,蔣介石發(fā)表實(shí)際上承認(rèn)共產(chǎn)黨合法地位的談話。至此，抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線正式形成。毛澤東(保劍鋒 飾)將董必武(高毅 飾)找過來，兩人說起王稼祥(高森 飾)即將在共產(chǎn)國際代表中國發(fā)言，向共產(chǎn)國際介紹中國紅軍和抗日的情景。董必武也給毛澤東分享了自己辦學(xué)校的成就，那些學(xué)生都愿意和自己說心里話，這讓他覺得很有成就感。毛澤東這次找董必武來是因?yàn)閲顸h想要收編共產(chǎn)黨派往武漢的隊(duì)伍，要知道那支部隊(duì)里的人可都是他們?nèi)鱿驈V袤大地的革命火種。董必武早就想到了毛澤東所想，說自己老家就是武漢的，自己也算是回老家探親了。毛澤東說組織上就是考慮到他在那邊有根基，所以才派他去的。楊子烈?guī)捉?jīng)周折終于來到延安見到了張國燾，張國燾看著眼前這個(gè)老邁的女人，一時(shí)不能將她和妻子劃上等號(hào)。楊子烈給張國燾講述了自己一個(gè)人拉扯著孩子長(zhǎng)大，現(xiàn)在她想著一家人終于能夠團(tuán)聚了，只要一家人能夠平安的在一起，什么都值得了。張國燾很感激妻子將兒子帶大，不過對(duì)于她說的平平淡淡還是不肯茍同。1937年12月，中共中央在陜西米脂縣楊家溝召開的重要會(huì)議， 稱為"十二月會(huì)議"，又稱楊家溝會(huì)議。在這次會(huì)議上，剛從莫斯科回國的王明根據(jù)共產(chǎn)國際意見，系統(tǒng)闡述了他關(guān)于抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的主張，核心思想即“一切經(jīng)過統(tǒng)一戰(zhàn)線”。毛澤東與王明在統(tǒng)一戰(zhàn)線及國共關(guān)系等問題上存在分歧，盡管他并沒有在當(dāng)天會(huì)議上對(duì)王明的主要觀點(diǎn)明確加以“抵制”或“斗爭(zhēng)”，但在接下來幾天的會(huì)議中，他還是在還是繼續(xù)堅(jiān)持游擊戰(zhàn)、陣地戰(zhàn)和在國共合作的背景下保持我黨的獨(dú)立性等方面堅(jiān)持了自己原有的觀點(diǎn)。就在全國抗日形勢(shì)一片大好的時(shí)候，周佛海(夏添 飾)為首的國民黨親日派卻悲觀的估計(jì)了抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的前景，轉(zhuǎn)而投入了汪精衛(wèi)的陣營。此時(shí)的周佛海利欲熏心，但凡有人想要通過他投靠汪精衛(wèi)的陣營，都必須經(jīng)過他的手。西安事變后，每逢清明節(jié)，國民黨政府都要從西安派出代表前往黃帝陵向黃帝致祭，同時(shí)邀陜甘寧邊區(qū)政府派代表作陪。張國燾主動(dòng)請(qǐng)纓去祭拜黃帝陵，毛澤東表示要到會(huì)議上商量。最終，中共中央決定派張國燾去出席祭祖儀式，張國燾回去之后一直心神不寧。就在他離開不久之后，中央就收到林伯渠的電報(bào)，說張國燾不顧他的苦勸，堅(jiān)持要和蔣文鼎離開。毛澤東對(duì)于張國燾的叛逃當(dāng)即做出了指示，讓長(zhǎng)江局的周恩來(徐箭 飾)負(fù)責(zé)處理此事。周恩來接到中央的電報(bào)后迅速反應(yīng)，讓他一定要把張國燾接過來，而且見面之后要以禮相待。